นิวเดลี- หลายปีที่ผ่านมา เรื่องราวเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ของอินเดียเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกัน ประเทศนี้แข่งขันกันเพื่อกลายเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานทดแทน-ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยติดตั้งกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่ไม่ธรรมดา แต่เกือบทุกแผงที่สร้างขึ้นอาศัยเซลล์ โมดูล และวัสดุต้นน้ำที่นำเข้ามา - อย่างท่วมท้นจากประเทศจีน การพึ่งพาดังกล่าว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการติดตั้งอย่างรวดเร็ว กำลังถูกรื้อถอนอย่างเป็นระบบ แทนที่ระบบนิเวศการผลิตในประเทศกำลังเกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ลดการนำเข้าเท่านั้น แต่ยังทำให้อินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการแข่งขันระดับโลกอีกด้วย
ยุคพึ่งพาการนำเข้า
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาพรวมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดียนั้นยังเป็นเพียงโครงกระดูก กำลังการผลิตโมดูลอยู่ที่เพียง 8 GW ในปี 2564 กำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ยิ่งลดลง โดยการผลิตในประเทศครอบคลุมเพียงเศษเสี้ยวของความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประเทศ นักพัฒนาโครงการที่ไล่ตามไทม์ไลน์การว่าจ้างเชิงรุกหันไปหาแหล่งที่ถูกที่สุดที่มีอยู่: จีน และจีนก็ครอบงำ ในปีงบประมาณ 2568 เพียงปีเดียว อินเดียนำเข้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จากจีนจำนวน 352.57 แสนโมดูล มูลค่า 1.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประมาณร้อยละ 60 ถึง 80 ของการนำเข้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดมาจากในประเทศ
การพึ่งพาอาศัยกันนี้ขยายไปไกลเกินกว่าโมดูลที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว "การพึ่งพาจีนในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ได้เปลี่ยนจากโมดูลสำเร็จรูปไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าต้นน้ำ" Alekhya Datta ผู้อำนวยการฝ่ายไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนของสถาบันพลังงานและทรัพยากร (TERI) กล่าว เมื่อความสามารถในการประกอบโมดูลขยายตัว การนำเข้าเซลล์ก็เพิ่มสูงขึ้น ในปีงบฯ 26 อินเดียนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ 8.01 พันล้านเซลล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จาก 5.06 พันล้านในปีก่อนหน้า ส่วนแบ่งของจีนในการนำเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเดียอยู่ที่ร้อยละ 65 ในปีงบฯ 26 ส่วนต้นน้ำต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น - ประเทศนี้ไม่มีการผลิตโพลีซิลิคอนเชิงพาณิชย์ และมีกำลังการผลิตลิ่มและเวเฟอร์เพียงประมาณ 2 GW
การปฏิวัตินโยบาย
ช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นเนื่องจากการริเริ่มนโยบายแบบครบวงจร ในปี 2021 รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการสิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงการผลิต (PLI) สำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมาพร้อมกับงบประมาณ 240 พันล้านรูปี (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ด้วยโครงการนี้ รัฐบาลได้ให้-สิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงการผลิตในประเทศเป็นเวลาห้าปีเพื่อส่งเสริมการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ PV ในท้องถิ่น และทำให้ประเทศ-มีความพอเพียงในภาคนี้ ในเดือนมิถุนายน 2025 โครงการ PLI ช่วยให้บรรลุกำลังการผลิตติดตั้ง 18.5 GW ของกำลังการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 9.7 GW ของกำลังการผลิตเซลล์ และ 2.2 GW ของกำลังการผลิตแท่งและเวเฟอร์
การเสริม PLI คือกรอบรายการโมเดลและผู้ผลิตที่ได้รับอนุมัติ (ALMM) รายการ ALMM-ฉันกำหนดให้ใช้โมดูลภายในประเทศที่ได้รับอนุมัติสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล- รายการ-II ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2026 ได้ขยายข้อกำหนดนี้ไปยังเซลล์ รัฐบาลปฏิเสธการขยายเวลาแบบครอบคลุมสำหรับการปฏิบัติตาม ALMM List-II ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการผลิต-การพึ่งพาตนเองไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป
ภาษีศุลกากรขั้นพื้นฐานสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้า (ร้อยละ 40) และเซลล์ (ร้อยละ 20 บวกภาษีเพิ่มเติม) ส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศหันมาสนใจมากขึ้น ข้อความนี้ไม่ผิดเพี้ยน: อินเดียจะไม่ได้เป็นเพียงตลาดพลังงานแสงอาทิตย์อีกต่อไป - แต่จะเป็นผู้ผลิตด้วย
การระเบิดของความจุ
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก เฉพาะในปี 2025 เพียงปีเดียว อินเดียเพิ่มกำลังการผลิตโมดูลแสงอาทิตย์ 119 GW - หนึ่งในการสร้างอุตสาหกรรมที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของพลังงานสะอาด กำลังการผลิตโมดูลสะสมสูงถึงประมาณ 210 GW ภายในเดือนธันวาคม 2025 กำลังการผลิตโมดูลภายใต้รายการ ALMM-ฉันเพิ่มขึ้นจาก 67.3 GW ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เป็น 193.9 GW ภายในเดือนพฤษภาคม 2026 กำลังการผลิตเซลล์ยังคงล้าหลัง แต่ก็เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5 GW เป็น 27-30 GW ในช่วงเวลาเดียวกัน
กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งของอินเดียทะลุ 150 GW ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 ทำให้ประเทศนี้เป็นตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง-ของโลก ฐานการผลิตในประเทศที่รองรับการใช้งานนี้ได้ขยายจาก 8.2 GW ในปี 2021 เป็นมากกว่า 170 GW
ความท้าทายด้านโครงสร้าง: เซลล์
แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ไม่มีรอยแตกร้าวของโครงสร้าง ช่องว่างระหว่างความจุของโมดูลและความจุของเซลล์ยังคงเป็นช่องโหว่ที่รุนแรงที่สุดในอุตสาหกรรม ณ เดือนมีนาคม 2026 กำลังการผลิตโมดูลอยู่ที่ 173 GW ในขณะที่กำลังการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ ~30 GW - เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตโมดูล ความไม่ตรงกันนี้หมายความว่าแม้ว่าอินเดียจะรวบรวมโมดูลในประเทศเป็นประวัติการณ์ แต่โรงงานก็ยังคงต้องพึ่งพาเซลล์นำเข้าและอินพุตต้นทางเป็นอย่างมาก
ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนยังคงเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่ง การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศมีราคาแพงกว่าผู้ผลิตในจีนเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ รายจ่ายฝ่ายทุนของอินเดียสูงขึ้นประมาณ 109 เปอร์เซ็นต์ และผู้ผลิตในประเทศต้องจัดหาเงินเพสต์ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเกือบ 24 เปอร์เซ็นต์ โมดูลที่ประกอบในอินเดีย-โดยใช้เซลล์นำเข้ามีราคาอย่างน้อย 0.03 เหรียญสหรัฐต่อวัตต์ ซึ่งมากกว่าโมดูลที่นำเข้าจากจีนอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่โมดูล 'Made in India' ทั้งหมดอาจมีราคาสูงกว่าสองเท่า
นอกจากนี้ การผลิตในประเทศยังคงขึ้นอยู่กับเครื่องจักรนำเข้าและความรู้ด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับเทคโนโลยีเซลล์รุ่นใหม่ เช่น TOPCon อาจใช้เวลาเกือบ 12 เดือนในอินเดีย เทียบกับ 7-8 เดือนสำหรับเทคโนโลยี PERC รุ่นเก่า ผู้ผลิตในประเทศใช้จ่ายเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในการวิจัยและพัฒนา เทียบกับ 2 เปอร์เซ็นต์สำหรับคู่ค้าในจีน
ความก้าวหน้าของการส่งออก
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดียก็กำลังค้นหาผู้ซื้อนอกขอบเขตมากขึ้น การส่งออกโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ 2026 จาก 712.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 932 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด โดยมีการจัดส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.83 ในปีปฏิทิน 2025 ผู้ผลิตในประเทศส่งออกโมดูลประมาณ 5 GW โดยสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของการจัดส่ง
สถานะระดับโลกของอินเดียกำลังได้รับการยอมรับ Adani Solar อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกในการจัดอันดับผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกประจำปี 2026 ของ Wood Mackenzie ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิต-ที่ไม่ใช่-ผู้ผลิตชาวจีนที่สูงที่สุดทั่วโลก Waaree และ Premier Energies ยังได้รับสถานะเกรด A ในการจัดอันดับเดียวกัน
ช่องว่างต้นทุนกำลังแคบลง ส่วนต่างของราคาทันทีระหว่างโมดูล TOPCon ของอินเดียและจีนลดลงจาก 9 เป็น 5.7 US¢/W ระหว่างต้นปี 2567 ถึงตุลาคม 2568 อินเดียยังได้รับข้อได้เปรียบด้านลอจิสติกส์เชิงโครงสร้างอีกด้วย โดยต้นทุนการขนส่งสินค้าจากอินเดียไปยังยุโรปคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของราคาโมดูล เทียบกับร้อยละ 8.7 จากจีน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเส้นทางนี้ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 65 ปัจจัยเหล่านี้ทำให้อินเดียอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับตลาดยุโรปที่มีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
ถนนข้างหน้า
อินเดียตั้งเป้าที่จะผลิตมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์ กำลังการผลิตที่คาดหวังของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในอินเดียจะเพิ่มขึ้นจาก 26 GW ในปี 2568 เป็นประมาณ 171 GW ภายในปี 2573 รัฐบาลอินเดียได้ประกาศแผนการสร้างกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ 40 GW ภายในปี 2570 และจะเริ่มการผลิตโพลีซิลิคอน ตามการจัดอันดับของ Crisil เซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในประเทศจะสามารถจัดหาความต้องการอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 60-65 GW ที่คาดการณ์ไว้ได้มากถึงครึ่งหนึ่งในปีงบประมาณ 26-27 เทียบกับประมาณร้อยละ 25 ในปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคสำคัญที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ประเทศสามารถบรรลุมาตรฐานระดับโลกด้านความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุว่า อินเดียจะไม่สามารถเข้าถึงขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้ได้ หากไม่มีการผลิตองค์ประกอบทั้งหมดของห่วงโซ่คุณค่า (ตั้งแต่แท่งโลหะไปจนถึงแผง) ในอาณาเขตของตน ปัญหาในการผลิตโพลีซิลิคอน แท่งโลหะ และเวเฟอร์จากทรัพยากรภายในประเทศถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่บริษัทในอินเดียต้องแก้ไข
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนก็คือ การเปลี่ยนแปลงกำลังดำเนินไปด้วยดีอยู่แล้ว อินเดียได้ย้ายจากการเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชิงรับไปสู่การสร้างกำลังการผลิตอย่างแข็งขัน ประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาผู้อื่นเพื่ออนาคตอันสดใส ขณะนี้กำลังเขียนบทของตนเอง - ทีละแผง เซลล์เดียว และทีละเซลล์
